Comenzando con humildes orígenes desde la reunificación de sus regiones norteñas y sureñas, Vietnam
se ha convertido en un fuerte jugador en el mercado textil mundial, ya que la industria textil y de
la confección del país está desempeñando un rol cada vez más importante en la prosperidad del
país.La industria textil de Vietnam, con más de 3.800 compañías, es el líder en el sector de las
exportaciones. Las compañías de propiedad del estado representan solo el 0.5% de los negocios de
Vietnam; sin embargo, el 75% son empresas de tipo limitadas o de acciones conjuntas (joint stock).
El país ocupa el quinto lugar en el mundo en exportaciones de productos textiles y
confecciones y tiene una fuerza laboral en dicho sector de más de 2 millones de personas, de las
cuales 1.3 millones trabajan directamente en la industria.
VINATEX
El Grupo Nacional de la Industria Textil y de la Confección (VINATEX), es uno de los
principales grupos en Asia dedicados a la industria textil y de la confección, y tiene una relación
con más de 400 organizaciones de 65 países.
Los 120 miembros de VINATEX representan el 9% de la fuerza laboral de la industria textil y
de la confección de Vietnam así como el 18% de las exportaciones totales.
Economía
El producto bruto doméstico (PBD) de Vietnam tuvo un crecimiento de un 5.9% en el 2011, y de
6.8% en el 2010. Sin embargo, el crecimiento del PBD fue relativamente alto, considerando los
esfuerzos del país para controlar la inflación.
Las exportaciones de textiles y de confecciones de Vietnam en el 2011 totalizaron $15.800
millones de dólares, lo que representó un aumento de un 24.4% en comparación con el 2010. Sus
principales mercados de exportación fueron: los Estados Unidos, que representaron $6.900 millones
de dólares de estas exportaciones; la Unión Europea, $2.500 millones de dólares; y Japón $1.700
millones de dólares.
Del total de las exportaciones de textiles y confecciones, las exportaciones de hilados
representaron $1.790 millones de dólares – un aumento del 27.8% en comparación con el año anterior.
China representó el 30.5% de las exportaciones de hilados; Corea, el 16.1%; y Turquía, el 15.4%.
Las exportaciones de tejidos de Vietnam tuvieron un total de $831,700 millones de dólares.
En los primeros seis meses del 2012, las exportaciones de textiles y confecciones de Vietnam
han continuado su crecimiento récord, creciendo a $7.700 millones de dólares – un aumento de un
8.2% en comparación con el mismo periodo del 2011.
En el 2011, las importaciones de textiles, sin incluir accesorios, tuvieron un total de
$9.300 millones de dólares – un incremento de un 28.8% en comparación con las importaciones del
2010, que tuvieron un valor de $7.200 millones de dólares. Las importaciones de algodón totalizaron
332.600 toneladas métricas ™ por un valor de $1.050 millones de dólares; mientras que las
importaciones de fibras e hilados totalizaron 614.100 toneladas métricas, por un valor de $1.530
millones de dólares. Las importaciones de tejidos se remontaron a aproximadamente $6.700 millones
de dólares.
Estructura
Existen 70 empresas de hilandería en Vietnam, 31 de las cuales están localizadas en el norte
del país, 6 en la región del medio y 33 en el sur.
Al final del 2011, el sector textil proporcionó empleo a cerca de 840.000 personas – un 11.2%
más que en el 2010. El salario promedio por hora para un trabajador textil en dicho año fue de 60
centavos de dólar.
Negocios de ventas
La piedra angular de la industria textil de Vietnam es básicamente el negocio de las ventas
al detal. El país tiene 71 supermercados de textiles y confecciones, con localizaciones en 25
ciudades y provincias.
Existen planes para incrementar dicho número a 200 supermercados y centros comerciales en
todo el país para el año 2015, y para establecer centros de materiales y accesorios para textiles y
confecciones en el norte y sur del país. También hay planes para promover y mejorar las fuerzas
competitivas de las marcas, y para crear un sitio en la Web para el comercio de textiles y
confecciones.
Los clientes de la industria textil y de la confección de Vietnam incluyen a las marcas
comerciales y vendedores más conocidas de los tres mercados principales, incluyendo a JCPenney,
Nike Inc., Gap Inc., PVH Corp., Liz Claiborne, Target Brands Inc. y Perry Ellis, de Estados Unidos.
Marcas y vendedores europeas incluyen a Marks & Spencer, C&A, The Otto Group, Camel,
Seidensticker, Pierre Cardin y Jacques Britt; marcas y vendedores japonesas incluyen a Itochu
Corp., Sojitz Corp., Marubeni Corp., Mitsui & Co. Ltd., Seikyo, Mitsukoshi Ltd. y Katakura
Industries.
Capacidades
Vietnam consume cerca de 400.000 toneladas métricas de algodón al año – con el 35% siendo
importado de Estados Unidos, el 32% de la India, y el 19% de Sudáfrica.
En el 2010, se instalaron en Vietnam 3.656.756 husos de anillos y 104.348 husos para rotores.
La capacidad de producción total de hilados fue de 514.000 toneladas métricas al año,
principalmente para hilados de algodón 100%.
El consumo doméstico representó el 34.7% de los hilados producidos. La capacidad para la
producción de tejidos planos en el 2010 fue de 680 millones de metros cuadrados. Las capacidades de
producción disponibles y las importaciones de estos y otros productos textiles se muestra en la
Tabla 2.
Oportunidades de inversión
Los proyectos de inversión, junto con incentivos del gobierno para las inversiones
extranjeras, se consideran de gran importancia para el mejoramiento de la industria textil y de la
confección de Vietnam, a medida que el país busca fortalecer su posición competitiva en los
mercados globales de la confección. Otros factores contribuyentes incluyen bajos costos laborales y
ambiente político estable.
En la actualidad, la industria textil de Vietnam comprende principalmente a empresas de corte
y costura de confecciones. Existen planes de inversiones para el aumento de la capacidad de
manufactura para la producción de textiles procesados posteriormente.
Recursos humanos
VINATEX se está enfocando en programas de investigación y desarrollo, así como de
entrenamiento, para el aumento de la competitividad. Hay planes para el desarrollo a largo plazo de
escuelas y colegios vocacionales. En este contexto, unos 20.000 trabajadores deberían recibir
entrenamiento para alcanzar niveles de habilidades intermedios, de colegio, o mayores.
Además, hay un plan para proveer a la industria con cerca de 60.000 trabajadores educados y
experimentados. Y, finalmente, la industria textil quiere cooperar con socios internacionales para
proveer entrenamiento de alta calidad.
Planes futuros
La industria textil y de la confección de Vietnam tiene un ambicioso plan para alcanzar su
meta, con inversiones de capital estimadas en un total aproximado de $25.000 millones de dólares en
el 2020 (Ver Tabla 3).
Se tienen planes para la creación de una infraestructura completa para las áreas
industriales, incluyendo sistemas de tráfico, de suministro de agua y energía, de drenaje, así como
de centros de tratamiento de agua de desperdicio.
La actual industria textil de la confección de Vietnam, con un área total de 510 hectáreas
(ha), está basada en dos regiones, en Pho Noi B, que comprende a 121 ha, y Bao Minh, que comprende
a 165 ha; así como en el sur, en Binh A, que comprende a 76 ha, y VINATEX Tan Tao, que comprende
148 ha. Hay un ambicioso plan para extender aún más el área industrial para la producción de
textiles y prendas a 1080 ha.
Futuro brillante
El futuro de la industria textil de Vietnam parece brillante debido a los continuos esfuerzos
de las compañías textiles para mejorar sus equipos con el fin de mejorar su competitividad. Durante
los últimos tres años, ha habido cambios en la estructura de la industria, especialmente en el
sub-sector de la hilatura.
Evaluación de la Industria Textil de Vietnam
En colaboración con VINATEX, la industria textil de Vietnam ha evaluado sus propios puntos
fuertes y débiles en un análisis tipo SWOT. Un análisis tipo SWOT es un método de planeamiento
estratégico para evaluar las fortalezas, debilidades/ limitaciones, oportunidades y amenazas
involucradas en un negocio o proyecto. A continuación se presentan los resultados de este análisis:
Fortalezas• Capacidad de exportación dominante y alto potencial para el mercado doméstico•
Costos laborales bajos, fuerza laboral habilidosa• Equipos renovados y modernizados• Ambiente
político estable• Políticas de incentivoDebilidades• La mayoría de las empresas son de tamaño
mediano y pequeño• El 50% de las materias primas son importadas• El manejo de la producción todavía
es débil e ineficiente• No se presta seria atención a la estrategia de mercadotecniaOportunidades•
Tendencia de cambio del mercado de China a los países de la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (ASEAN), incluyendo Vietnam• La atracción de inversionistas de mercados potenciales, tales
como Rusia y Corea• La expansión de la participación en los mercados de Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón• Población grande, de 86 millones de personasAmenazas• Fuerte competencia de
rivales, incluyendo China, India e Indonesia• Problemas tales como tecnología, higiene,
responsabilidad social
Ventajas competitivas
Sin embargo, VINATEX ha definido algunas importantes ventajas competitivas sobre los países
vecinos, tales como:
• Fuente abundante de mano de obra habilidosa, de aprendizaje rápido y de salario competitivo
• Modernas instalaciones respaldadas con sistemas de alta calidad para el tratamiento de agua
• Localizaciones competitivas en costos para la manufactura y la exportación
• Buenas y fuertes relaciones con grandes compradores/importadores internacionales
• Reconocimiento de credibilidad por productos de alta calidad
• Apoyo de acuerdos comerciales con mayores mercados de exportación
Fuente: VINATEX
El Editor Ejecutive Jürg Rupp, y la Editora Administrativa Janet Bealer Rodie, de
Textile World, contribuyeron a este reporte.
