Arturo Huerta
La administración Trump ha impuesto nuevas reglas en el panorama del comercio internacional mediante una política de aranceles que genera incertidumbre en los mercados, afecta contratos de abasto y crea un reposicionamiento para las nuevas inversiones. Aunque estas medidas se han enfocado principalmente para frenar las importaciones de Asia — especialmente China — sus efectos se han extendido a prácticamente todos los países, incluyendo América Latina.
A continuación, revisaremos las repercusiones de estas medidas para la industria textil-vestido en nuestra región, evaluaremos el impacto para los países exportadores hacia EE.UU. y exploraremos algunas estrategias recomendadas para preservar la competitividad en un entorno global cada vez más volátil.
Integración Comercial: Entre Expectativas y Realidades
Latinoamérica ha avanzado lentamente en su integración con EE. UU., pese a que este país ha firmado diversos tratados comerciales en la región, como se menciona en la gráfica 1.
Estos acuerdos con algunas pequeñas variaciones, comparten una regla de origen esencial bajo el principio Yarn Forward: para acceder a preferencias arancelarias, las prendas deben fabricarse a partir de hilos y telas elaborados dentro de los países firmantes.
Nuevos Aranceles de EE. UU.: Medidas Unilaterales con Efecto Global
El 2 de abril, el presidente Trump anunció una nueva ronda de aranceles bajo el denominado “Día de la Liberación”, imponiendo tarifas a productos de todo el mundo, sin distinción entre aliados estratégicos, socios o rivales comerciales.
Los aranceles para los países de Latinoamérica:
- México: Aunque excluido de esta ronda, ya estaba sujeto a un arancel del 25% desde el pasado 1 de febrero, medida tomada por temas migratorios, narcotráfico y de seguridad. Estos no aplican a bienes que cumplan con el TMEC, pero sí afectan productos clave como autos, acero, aluminio y petroquímicos, que representan alrededor del 50% de las exportaciones mexicanas hacia EE. UU.
- Resto de Latinoamérica: Se impuso un arancel generalizado del 10%.
- La Pausa de 90 Días: Todos los países de Latinoamérica, excepto México, tienen hasta el próximo 8 de julio para revisar su situación con EE.UU. y definir su situación comercial.
Reacciones Globales y Ajustes Estratégicos
Los países han tomado diversas acciones para enfrentar estas medidas:
- Negociaciones Bilaterales: Varios gobiernos han propuesto reducir aranceles a productos estado-unidenses como moneda de cambio para eliminar las sanciones.
- Amenazas de Reciprocidad: Algunos advirtieron posibles represalias sobre productos sensibles para EE. UU.
- Diversificación Comercial: Se han reactivado negociaciones como el TLC entre Mercosur y la Unión Europea, y se han fortalecido bloques comerciales a partir de esta medida.
- Nuevas Alianzas: Como ejemplo Corea, Japón y China han reactivado su relación comercial con miras a cerrar un acuerdo comercial.
- Denuncias ante la OMC: A pesar del distanciamiento de EE. UU. del organismo, algunos países contemplan denuncias formales para presionar por cambios.
Impacto Directo para los Países de Latinoamérica
Fuente: Con base en información de OTEXA e ITC (*)
(*) OTEXA = Office of Textiles and Apparel, (*) ITC = International Trade Center
Riesgo Alto:
- México: Con el 83.2% de sus exportaciones del sector textil-vestido dirigidas a EE. UU., enfrenta múltiples desafíos:
— Aranceles del 25% para productos que no cumplen con el origen que establece el TMEC.
— Fuerte dependencia de insumos asiáticos.
— Cambios en las reglas de operación de los programas de fomento a la exportación.
— Posible revisión anticipada del TMEC, existen probabilidades de endurecer las reglas vigentes en el acuerdo.
- Nicaragua: Con una concentración de exportaciones del 82.3% de textil-vestido hacia EE. UU. aunque amparada por el DR-CAFTA, su situación geopolítica complica eventuales negociaciones.
Riesgo Medio:
- Guatemala, El Salvador, República Dominicana:
— Alta concentración exportadora en EE. UU., aunque menor que México.
— A pesar de la pausa de 90 días otorgada por Washington, no hay avances concretos.
— Concentrados en mesas de revisión interna por parte de los sectores privados de cada país, para proponer soluciones.
Riesgo Bajo:
- Los países latinoamericanos tienen una mayor diversificación de mercados, y EE. UU. representa menos del 50% de sus exportaciones del sector.
Recomendaciones Estratégicas para el Sector
Frente al nuevo entorno comercial, es fundamental actuar con visión de largo plazo. Por ello, estas son algunas recomendaciones:
- Diversificar Exportaciones: Latinoamérica tiene una importante red de TLC; deben aprovecharse y consolidarse nuevas alianzas.
- Fortalecer la Competitividad: Implementar programas conjuntos con gobiernos que reduzcan costos, modernicen procesos y capaciten al capital humano.
- Consolidar el Diálogo con EE. UU.: Establecer mesas de negociación para revertir las medidas en el corto plazo.En productos de denier finos, mayor calidad del hilo y mayor uniformidad del hilo con el tiempo;
- Agregar Valor: Incentivar el diseño original, integración regional y uso de materiales sostenibles con identidad local.
- Reducir Dependencia de Materials Primas: Apostar por productos diferenciados, con calidad, diseño y corridas cortas adaptadas al nuevo consumidor.
El Contexto Actual
La política arancelaria de la administración Trump ha tenido muchos cambios, el pasado 28 de mayo el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. dictaminó que el presidente Trump excedió su autoridad al imponer aranceles unilaterales usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA). Sin embargo, los aranceles siguen vigentes temporalmente tras su impugnación, hasta su resolución en la corte, por lo que esta situación seguirá creando un entorno de incertidumbre en el comercio global.
Conclusión
La industria textil-vestido de Latinoamérica enfrenta un entorno de creciente presión externa. Sin embargo, con inteligencia y estrategia es necesario encaminarse a una mayor apertura comercial y fortalecimiento interno de la cadena textil-vestido. América Latina tiene la oportunidad de consolidarse como un proveedor confiable, competitivo y con identidad propia ante un mercado estadounidense en transformación, es el momento de actuar.
Arturo Huerta, director de análisis de Specters Group, especialista en análisis estratégico y comercio exterior, con amplia trayectoria en el impulso a la industria y los negocios ahuerta@ spectersgroup.com; linkedin.com/in/ahuertaav
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