Una entrevista con Emilio Penhos Mougrabi, Presidente de CANAIVE
Jannyn Solís, Editora Asociada
Contador Público de profesión, Emilio Penhos Mougrabi se graduó de la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado de habilidades directivas y alta dirección por el IPADE y participó en un programa ejecutivo de empresas en crecimiento por la Universidad de Stanford. Su experiencia en la industria del vestido se originó gracias a su padre, quien fundó la marca SHYLA en 1967, empresa dedicada al diseño, confección y comercialización de abrigos, chamarras y gabardinas.
“Todos los días lo acompañaba para aprender del negocio, de su metodología laboral y de su trato con los colaboradores, proveedores, compradores y todas las personas relacionadas directa o indirectamente. Él ha sido mi mejor maestro, enseñándome principalmente la importancia de la calidad humana en las relaciones con los demás”, señala, Penhos, quien es actualmente el presidente de la Cámara de la Industria del Vestido (CANAIVE)
Su gestión al frente de la Cámara concluirá en marzo de 2024, una experiencia que ha sido muy enriquecedora para él y que suma a su trayectoria profesional, al brindarle la oportunidad de interactuar con destacadas personalidades involucradas en el fortalecimiento de la industria.
TP: ¿Qué tipo de servicios y apoyos ofrece CANAIVE a sus miembros?
Penhos: Como organismo de representación empresarial, nos hemos dedicado por casi 80 años a representar a los fabricantes de prendas en México, en diversos momentos de nuestro país, destacando:
La promoción de las empresas mexicanas, acercando a compradores y fabricantes, teniendo una estrecha relación desde los diferentes retailes en nuestro país, hasta algunos compradores internacionales, con la visión de que las empresas tengan un mejor posicionamiento en el entorno de las prendas.
Al ser un sector intensivo en mano de obra – de echo el empleo generado en la cadena fibras – textil – vestido – calzado, poco más del 50% es generado en esta rama industrial –, es relevante que las personas cuenten con la capacitación necesaria, además del desarrollo que da la experiencia para lograr prendas de calidad, que sean competitivas en el entorno internacional.
La CANAIVE es el interlocutor de nuestras empresas socias, ante secretarías como: Economía, Hacienda, SAT, ANAM, Trabajo, por mencionar algunas, en temas tan relevantes como la negociación de acuerdos comerciales, programas de fomento, medidas de combate a las prácticas desleales de comercio exterior, opiniones a reformas laborales, entre muchos otros temas de repercusión para nuestro sector.
TP: ¿Cuál es la situación actual de la industria del vestido y de la confección en México?
Penhos: Dentro de las 21 ramas que clasifica el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) de la industria manufacturera, la industria de la confección representa el 1.0%.
En este escenario competimos con sectores tan importantes como el automotriz, de electrónica, alimentos, aeronáutico, entre otros. Esta participación se mantiene a pesar de que fuimos el sector con mayor contracción por la pandemia, el sector textil tiene una participación del 0.8%.
Al cierre del 2022, la producción de prendas de vestir tuvo un crecimiento del 5.7%, superior al de la economía mexicana en su conjunto. Después de este repunte, al primer semestre, se ha observado una importante contracción en los niveles de producción, motivado principalmente por 3 factores coyunturales: el incremento en el contrabando y la ilegalidad, la disminución de la demanda de EE.UU. como principal destino de nuestras exportaciones y la disminución en el consumo, que en su conjunto han impactado a nuestra industria.
En materia de empleo, según reporta el IMSS, el sector formal emplea alrededor de 280 mil trabajadores, cifra que se ha mantenido relativamente estable en los dos últimos años, como parte del esfuerzo de las empresas por mantener a su personal calificado dentro de las fábricas.
Las exportaciones de prendas de vestir al mes de septiembre registraron una desaceleración importante, a pesar de haber alcanzado un monto de $5,351.4 mdd, y de que esta cifra es 3.6% superior a la registrada en el mismo periodo del 2022, muestra una tendencia mucho menor, ya que, en este mismo periodo del 2022, la tasa de crecimiento de nuestras exportaciones fue del orden del 15.1%. Esta reducción se dio principalmente en las operaciones de “full package” o paquete completo.
Las importaciones de prendas de vestir al mes de septiembre, alcanzaron un valor de $5,406 mdd, esta cifra representa un crecimiento del 1.7%, dato que tiene dos componentes importantes a considerar, por un lado, el fortalecimiento en el tipo de cambio, y por otro lado, las prácticas desleales de comercio, donde la subvaluación y la subfacturación jugaron un papel muy importante. En ambos casos, estas dos condiciones permitían importar mayor número de prendas a menores precios, que pusieron en una importante desventaja a los fabricantes nacionales, una por un momento coyuntural y la otra, bajo el acto de un delito fiscal.
TP: En 2022 la importación de ropa registró un nivel récord, la mayor parte proveniente de Asia y a precios subvaluados o con mala clasificación arancelaria, afectando con esto a los empresarios del vestido y la confección del país. Este 2023 ¿cuál es la situación en importaciones de ropa?
Penhos: Sin lugar a dudas los países del sureste asiático crean importantes distorsiones en el mercado de prendas de vestir, incentivan y van de la mano con importadores que realizan de manera impune prácticas desleales de comercio, además, cuentan con subsidios y apoyos en esquemas que se acercan a la estructura de economías centralmente planificadas, condiciones con las que no puede competir ningún fabricante en el mundo.
De manera general, para el sector vestido la participación de Asia es muy relevante, alrededor del 70%, siendo China, Brunei, Bangladés y Singapur los países que representan mayores alertas, ya que las importaciones mexicanas de prendas de estos países crecieron en montos de alrededor del 30%, además, de que podemos suponer, que parte de las importaciones de alguno de estos países, están declarando de manera incorrecta su origen, se presentan en las aduanas como originarios de un país diferente a los anteriormente mencionados, con el propósito de evadir los mecanismos con los que hoy cuenta la autoridad aduanera mexicana.
La CANAIVE en este momento está trabajando en algunos programas, en conjunto con la autoridad federal y los demás miembros de la cadena de valor, con la intención de frenar esta difícil situación, por lo que esperamos que el trabajo conjunto tenga frutos a lo largo del 2024.
TP: ¿Cuál es el panorama este año en materia de inversión en vestido y confección y qué se espera para el cierre de 2023?
Penhos: El nearshoring ha dado nuevas expectativas para la inversión en la industria de la confección, siendo los esquemas que visualizamos:
- La presencia de algunas marcas europeas que pretenden realizar inversiones y/o transferencia de tecnología y know how, para trabajar en mecanismos de joinventure, asociaciones estrategias, entre otros, con la intención de poder fabricar sus prendas en México.
- En ese mismo sentido, también hay algunas empresas asiáticas que, a partir de la problemática en las cadenas de suministro, están evaluando la posibilidad de mover parte de su producción a nuestro territorio, a partir de la asociación con empresas mexicanas.
Este es un proceso que está en evaluación, pero que en el mediano plazo podría dar una nueva inyección de capital y tecnología, qué bajo esquema de marcas posicionadas, podría enriquecer a las empresas mexicanas, esperamos que estos esquemas se puedan comenzar a concretar a mediados del 2024, después de los procesos electorales que tenemos en puerta.
TP: ¿Qué trascendencia tiene la reciente imposición de aranceles a las importaciones que se implementaron a productos textiles y de la confección?
Penhos: La reciente imposición de aranceles a las importaciones de productos textiles y de confección, implementada por la Secretaría de Economía, tiene importantes implicaciones para diversos sectores industriales en México. Estas medidas de salvaguarda, enmarcadas dentro de los mecanismos establecidos por la OMC, buscan apoyar a la industria nacional frente a desafíos significativos provenientes de países del sudeste asiático.
En el caso de la confección, la medida se considera necesaria debido a varios factores coyunturales. China, perdiendo participación en el mercado de EE.UU., busca desplazar sus mercancías hacia países como México, lo que podría dañar severamente al sector. Además, se señala la existencia de prácticas de trabajo infantil y forzoso en provincias chinas. Otros países, como Turquía y Brunei, están incrementando sus exportaciones a México mediante prácticas no permitidas por la OMC, como devaluaciones y subsidios.
La salvaguarda también busca prevenir un impacto inflacionario en la ropa en México. Según el INEGI, el precio de las prendas ha aumentado en promedio un 2% por debajo de la inflación nacional en los últimos 5 años. Se argumenta que este acuerdo respalda la estabilidad de precios para apoyar la economía de las familias mexicanas.
Además, se destacan otras acciones necesarias, como abordar el problema del contrabando de prendas, que ingresan al país de manera ilícita, violando el estado de derecho. La inseguridad también afecta al sector, con costos elevados de guardia y seguros. La congruencia arancelaria es esencial para mantener la competitividad de las empresas y prevenir amenazas a la planta productiva, el empleo y la inversión.
En conclusión, las medidas tomadas por la Secretaría de Economía buscan contrarrestar prácticas desleales, proteger la industria nacional, evitar impactos inflacionarios y abordar problemas como el contrabando y la inseguridad. Estas acciones se presentan como esenciales para preservar el desarrollo económico y la generación de empleos en México.
TP: ¿Cuáles son los retos y oportunidades que tienen los empresarios del vestido y de la confección?
Penhos: Los empresarios del vestido y la confección enfrentan diversos retos y oportunidades en el actual panorama económico. En cuanto a las oportunidades, el nearshoring se presenta como una posibilidad para el sector, ya que compradores internacionales buscan trasladar la producción de Asia al hemisferio occidental, y México tiene la oportunidad de aprovechar este cambio. Además, marcas internacionales buscan alianzas estratégicas en el país, generando oportunidades para las empresas locales.
El aprovechamiento de la red de acuerdos comerciales es otra oportunidad destacada, ya que la CANAIVE está implementando estrategias para difundir estos acuerdos y planear misiones comerciales. La producción bajo la identidad “México” también se presenta como una oportunidad, tanto en commodities de moda como en prendas con identidad mexicana, ambas reconocidas a nivel internacional.
En cuanto a los retos, el combate al contrabando y la ilegalidad es prioritario, ya que afecta a las empresas formales, el empleo y el erario público. La inseguridad y los robos en el autotransporte son un problema significativo que encarece los costos logísticos de la industria. Además, el proceso electoral en América del Norte, con elecciones en EE. UU. y México en 2024, puede afectar los procesos de inversión y requerir adaptación a nuevos gabinetes.
Finalmente, los problemas de abasto de algunas materias primas, como el aumento en los precios de los hidrocarburos y el cierre de Akra, representan un desafío adicional para la industria de la confección en México. En resumen, aunque hay oportunidades importantes, los empresarios deben enfrentar retos cruciales para mantener y expandir su presencia en el mercado.
Noviembre-Diciembre de 2023
